1、从事老客户维护,包括老客户续费提醒,生存金领取告知,协助理赔、理财、基金、信用卡办理等;
2、熟练掌握保险专业知识和公司产品,解答客户提问并落实问题
3、协助办理保单变更,保单权益变更手续
4、负责对新客的经营、维护和开拓,为客户量身定制家庭个性化保障方案、进行财务风险管理规划
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